Ruffy und seine Crew geraten mit der Flying Lamb in starken Nebel. Sie kommen aus Versehen ganz dicht an ein Marineschiff heran. Die Soldaten können sie allerdings nicht sehen, weil der Nebel zu dicht ist. Plötzlich fällt ein Junge an Bord der Flying Lamb. Es handelt sich um Tajio, den Jungkoch des Marineschiffs. Er hat Ärger mit seinem Chef, weil er aus Versehen das Curry umgeschüttet hat. Sein Chef verlangt von ihm, ein neues Curry zu kochen, aber Tajio kriegt es nicht hin. Daraufhin gehen Sanji und Ruffy mit Tajio zusammen zurück auf das Marineschiff und Sanji erteilt dem Jungen in der Küche eine kleine Kochlektion. Als Ruffy und Sanji wieder verschwunden sind, serviert Tajio sein erstes selbstgekochtes Curry.

Ruffy und seine Crew landen auf einer Insel, auf der alsbald ein Feuerwerk stattfinden soll. Lysop will die Gelegenheit nutzen und sich von dem Feuerwerksmeister ein wenig Schwarzpulver ausleihen. Dabei lernt er dessen Enkelin kennen, die kleine Odama. Odama hat im Jahr vorher ihre Eltern bei einem Feuerwerksunglück verloren. Ihre Eltern waren großartige Feuerwerksmeister und ihnen zur Ehre will sie einen riesigen Feuerball abschießen. Ihr Großvater Kodama hat einen Hilfstrupp engagiert, aber die Männer springen ab, weil ihnen die Sache zu gefährlich erscheint. Lysop gelingt es, die kleine Odama zu überreden, sich erst mal an kleinere Feuerwerksaufgaben heranzuwagen. Um ihr eine Freude zu machen zündet er selbst beim großen Feuerwerk den riesigen Feuerball. Alle sind begeistert.

Diese Folge ist ein Rückblick in Zorros Vergangenheit. Johnny und Yosaku sitzen in einer Kneipe und wollen einen Schurken zur Strecke bringen, um das Kopfgeld zu kassieren. Plötzlich taucht Lorenor Zorro auf und schnappt ihnen den Kerl vor der Nase weg. Er braucht ebenfalls das Kopfgeld, um sein Essen zu bezahlen. Die beiden beschweren sich, und Zorro überlässt ihnen das Opfer um den Preis seiner Zeche. Plötzlich wird die Stadt, in der sich Yosaku und Johnny befinden, von einem Räuber namens Dick mit seiner Bande überfallen. Die beiden versuchen, ihn zu erledigen, nicht nur um das Kopfgeld von zehn Millionen Berry zu kassieren, sondern auch um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Zorro, der in der Nähe ist, um beim Schmied sein repariertes Schwert abzuholen, will sich diesen Dick ebenfalls schnappen, weil er inzwischen hohe Schulden beim Schmied hat. Als er hinzu kommt, sind Johnny und Yosaku schon arg in Bedrängnis und die beiden sind froh, dass Zorro ihnen aus der Patsche hilft.

Ruffy und seine Truppe fliehen vor der Marine durch eine Nebelbank und gehen bei einer kleinen Insel an Land. Auf der Suche nach Nahrung stoßen sie auf eine Ziegenherde, die sie bedroht. Bald stellt sich heraus, dass sie auf einen alten Einsiedler hören: Zeny. Er lebt seit zwanzig Jahren auf der Insel und Chopper ist der Meinung, dass er schwer krank ist und nur noch drei Tage zu leben hat. Zorro macht sich auf die Suche nach Essbarem und findet dabei hoch oben in den Bergen ein halbfertiges Piratenschiff. Er sagt den anderen Bescheid und Nami glaubt, dass Zeny früher einmal Pirat war und irgendwo auf der Insel ein Schatz versteckt sein muss. Sanji kocht für den alten Mann ein Festmahl, um ihm seine letzten Tage so angenehm wie möglich zu gestalten und der alte Einsiedler frisst wie ein Scheunendrescher...

Ruffy und seine Freunde merken, dass Zeny eigentlich völlig gesund ist und nicht mehr auf ihre Hilfe angewiesen ist. Sie wollen die Insel verlassen, doch Nami hat beim Schachspiel mit Zeny die Flying Lamb als Pfand eingesetzt und verliert dauernd. Zum Glück gelingt es Nico Robin, das Schiff zurück zu gewinnen. Zeny erzählt seine Lebensgeschichte und es stellt sich heraus, dass er früher Geldverleiher war, um seinen großen Lebenstraum zu verwirklichen. Er wollte Pirat werden. Bei diesem Geschäft hat er vor vielen Jahren einer Piratenbande eine Menge Geld abgenommen, das sie ihm geschuldet hat und das er jetzt irgendwo auf der Insel versteckt hat. Sergeant Minchi hat einen Plan: Er versucht mit einem Trick, Ruffy und seine Freunde von der Insel wegzulocken, um sich dann gemeinsam mit seinem Korporal Zenys Schatz unter den Nagel zu reißen. Im Hintergrund soll dann Käpt'n Moor lauern, den die Strohhut-Bande unschädlich machen will. Doch Minchis Plan misslingt. In letzter Sekunde lässt Zeny sein Schiff, das er oben auf dem Berg gebaut hat, vom Stapel und greift gemeinsam mit seiner Ziegenherde die Marine an.

Nachdem Zeny mit seinem Piratenschiff vom Berg runtergekommen ist, knöpfen er und seine Ziegenbande sich den verbrecherischen Sergeant Minchi und seine Leute vor. Schließlich kommt es zum Kampf zwischen Minchi und Zeny. Es sieht schlecht für den alten Einsiedler aus, doch Robin kann ihn in letzter Sekunde retten. Zeny hat ein schwaches Herz und ist durch den Kampf schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, doch Chopper gelingt es, den alten Mann wieder aufzupäppeln. Schließlich beichtet Zeny, was mit dem Geld passiert ist, das er vor vielen Jahren mit auf die Insel gebracht hat. Als er damals an Land gespült wurde, stand dort eine Ziegenherde, die das ganze Geld aufgefressen hat, die aber dann seine besten Freunde und Weggefährten wurden. Ruffy liefert Sergeant Minchi an Käpt’n Moor aus, der ihn zum Dank dafür im Moment nicht angreift und ihm einen Vorsprung gibt. Unsere Freunde nehmen nun Abschied von Zeny und lassen ihm jede Menge Vorräte da. Der alte Mann hat sich vorgenommen, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und Pirat zu werden ...

Ruffy und seine Freunde gehen auf der Insel Ruruka an Land, wo seltsame Zustände herrschen. Philip, der Sohn des Bürgermeisters Wetton, treibt völlig überhöhte Steuern für alle möglichen Dinge ein, damit Henzo, ein alter Wissenschaftler die Möglichkeit hat, nach dem Regenbogen-Nebel zu forschen. Rake, der Enkel des Bürgermeisters, zieht in einem Elektroschock-Anzug durch die Stadt, um den Bürgern Steuergelder abzunehmen, und Sanji kommt dabei in arge Bedrängnis. Henzo ist es bis jetzt nicht geglückt, den Regenbogen-Nebel zu finden, doch plötzlich treibt eine uralte Galeere in den Hafen, die Tarierishin. Ruffy und die anderen gehen mit ihm an Bord und plötzlich sieht Henzo den Regenbogen-Nebel vor der Küste. Da die Tarierishin manövrierunfähig ist, machen sich Ruffy, Lysop und Zorro mit der Flying Lamb auf eine Reise ins Ungewisse...

Ruffy, Zorro, Lysop und Robin begeben sich gemeinsam mit Henzo in den Regenbogen-Nebel und landen im Grab der Galeeren. Dort begegnet Henzo den Freunden aus seiner Kindheit vor fünfzig Jahren, die um keinen Deut gealtert und noch Kinder sind. Er erzählt, dass vor fünfzig Jahren Ruruko von Wettons Piratenbande überfallen wurde und er und seine Freunde mit dem Schiff Wettons fliehen konnten und im Regenbogen-Nebel gelandet sind. Wetton folgt ihnen und bei einem Kampf zerstört er das Ruder. Henzo kann als Einziger fliehen und seine Freunde bleiben im Grab der Galeeren. Ruffy, Zorro, Lysop und Robin müssen nun schnell aus dem Regenbogen-Nebel hinaus, da sie dort in einem Zeitloch stecken und Sanji, Nami und Chopper in der Zwischenzeit in Ruruka in rasender Geschwindigkeit altern. In Ruruka erfahren die Drei von Rake, dass es im Grab der Galeeren jede Menge Schätze zu holen gibt und Nami will sich natürlich sofort auf den Weg machen ...