Ruffy und seine Freunde machen sich große Sorgen um Nami, die immer noch hohes Fieber hat. Plötzlich taucht vor ihnen ein Schiff aus der Tiefe auf. Es gehört Wapol, dem Blechmenschen, der sie sofort angreift. Doch Ruffy kann ihn erfolgreich abwehren. Auf einmal wird es sehr kalt. Unsere Freunde wollen auf einer Winter-Insel an Land gehen, die nur aus Schnee und Eis besteht. Aber anscheinend sind sie dort überhaupt nicht willkommen...

Als Ruffy auf der Winter-Insel mit seinen Freunden und Vivi vor Anker geht, wird er nicht gerade herzlich aufgenommen. Der Leiter der Sicherheitstruppe, Dalton und die Inselbewohner haben nämlich schon böse Erfahrungen mit Piraten gemacht. Es stellt sich raus, dass sie in dem ehemaligen Königreich Drumm gelandet sind, wo König Wapol bis vor ein paar Monaten das Sagen hatte. Als jedoch Käpt'n Black Beards Piratenbande die Insel überfallen und verwüstet hat, sind Wapol und seine Leute geflohen und haben das Land im Stich gelassen. Ruffy und Sanji haben sich mit Nami auf den Weg zu der Hexe Kuleha gemacht, die die einzige Ärztin auf der Insel ist. Sie wohnt hoch oben auf einem Schloss in den Bergen und Ruffy und Sanji haben einige Schwierigkeiten, dort hoch zu kommen...

Sanji und Ruffy werden von riesigen Raubhasen angegriffen. Währenddessen versuchen Lysop, Vivi und Dalton, Dr. Kuleha zu finden. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. Es stellt sich heraus, dass Dalton früher in der Leibgarde Wapols war, sich aber jetzt von ihm losgesagt hat. Als Wapol plötzlich mit seinen Leuten in Big Horn auftaucht, macht sich Dalton auf den Weg, um eine alte Rechnung zu begleichen.

Ruffy und Sanji versuchen immer noch, zu Dr. Kulehas Schloss zu kommen, aber die Lapins machen ihnen schwer zu schaffen. Sie lösen eine riesige Lawine aus, der Ruffy und Sanji nur mit knapper Not entkommen können. Inzwischen ist Dalton in Big Horn eingetroffen, um sich Wapol zu stellen.

Wapol und seine Leute setzen Ruffy hart zu, der mit Nami und Sanji im Marschgepäck zum Schloss der Ärztin will. Die Lage wird ziemlich ernst, doch plötzlich tauchen Lapins auf und retten Ruffy, dem es nun gelingt, zum Schloss hoch zu klettern, wo er einem seltsamen, kleinen Elch begegnet. Lysop und Vivi sind auch von der Lawine erwischt worden, aber können sich selber befreien. Auf einmal stößt Zorro zu ihnen, der sich bei seinem Abhärtungstraining total verirrt hat. Sie stellen fest, dass sie durch die Lawine wieder in Big Horn gelandet sind, wo Wapols Soldaten die Dorfbewohner davon abhalten, Dalton aus dem Schnee zu befreien. Zorro erledigt die Soldaten und die Dorfbewohner machen sich an die Arbeit, Dalton aus den Schneemassen zu befreien...

Nami, Sanji und Ruffy kommen auf Dr. Kulehas Schloss langsam wieder zu Kräften. Dort lernen sie auch einen seltsamen kleinen Elch mit einer blauen Nase namens Chopper kennen. Bald erfahren sie, was es mit Chopper auf sich hat. Er ist mit einer blauen Nase zur Welt gekommen und ist deshalb von seinem Rudel verstoßen worden. Als er dann auch noch von einer Teufelsfrucht gegessen hat, mit deren Kraft er sich in einen Elchmenschen verwandeln kann, wollte niemand mehr etwas von ihm wissen. Er lebt bei Dr. Kuleha, die ihn zum Arzt ausgebildet hat. Sanji und Ruffy sehen in ihm natürlich einen willkommenen Sonntagsbraten und der Kleine hat alle Hände voll damit zu tun, sich die beiden vom Leibe zu halten...

Nami ist auf dem Weg der Besserung und Ruffy und sie versuchen, den kleinen Chopper dazu zu bewegen, in ihre Piratenbande einzutreten. Dabei erfahren wir Choppers Geschichte. Da er eine blaue Nase hat und sprechen kann, ist er für die Menschen ein Monster. Dr. Bader, ein alter Arzt, findet den kleinen Elch schwer verletzt und nimmt ihn bei sich auf und pflegt ihn langsam wieder gesund. In dieser Zeit freunden sich die beiden Einzelgänger an, doch als Chopper nach einem Jahr wieder völlig gesund ist, wirft ihn Dr. Bader raus. Der kleine Elch ist total am Boden zerstört und versteht die Welt nicht mehr. Er ahnt nicht, dass Dr. Bader schwer krank ist...

In dieser Folge erfahren wir, wie Chopper bei Dr. Kuleha gelandet ist. Chopper erfährt, dass Bader schwer krank ist und will ihn retten. Er macht sich auf die Suche nach einem Hexenpilz, der angeblich alle Krankheiten heilen kann. Tatsächlich gelingt es ihm, den Pilz zu finden und zu Bader zu bringen. Dabei äußert er auch den Wunsch, selbst ein Arzt zu werden. Daraufhin bitte Bader Dr. Kuleha, den kleinen Elch in die Lehre zu nehmen.

König Wapol ist zurückgekehrt und beschwert sich sofort darüber, dass Doc Baders Flagge auf seinem Schloss hängt. Während Ruffy sich Namis warme Jacke leiht, legen sich Sanji und Chopper mit Chess und Marimo an. Wapol fordert, dass Baders sofort abgenommen wird. Das macht Ruffy richtig wütend . . .

Die Ärzte von Wapol, die immer noch im Dorf sind, wollen Dalton helfen. Sie erwecken ihn zu neuem Leben. Wapol verwandelt sich in ein Monster und transformiert auch Chess und Marimo in eine neue Gestalt: Chessimo. Chopper isst einen Rumble-Ball, mit dem er sich in sieben verschiedene Gestalten verwandeln kann. Es kommt zum Kampf zwischen Chessimo und den Wunder-Elch.

Es kommt zum alles entscheidenden Kampf zwischen Ruffy und Wapol. Der Schurke droht, das Schloss in die Luft zu jagen. Zum Glück erhält Ruffy tatkräftige Unterstützung von seinen Freunden.

Nami wird von Dr. Kuleha geheilt. Chopper will immer noch nicht mitkommen, weil er ein Elch ist, aber es gelingt Ruffy dann doch, ihn zu überzeugen. Chopper geht zu Kuleha und sagt ihr, er will Pirat werden, aber die ist gar nicht damit einverstanden . . .

Unsere Freunde sind bereits auf dem Weg nach Alabasta, da fällt einem Dorfbewohner in Drumm ein, dass vor kurzer Zeit ein Mann nach Ruffy gefragt hat und ihm gesagt hat, wenn er Ruffy mit dem Strohhut träfe, soll er ihm ausrichten, dass er innerhalb von zehn Tagen nach Alabasta kommen soll. Bei dem Mann handelte es sich um Ace. Vivi erklärt unterdessen Chopper und den anderen Freunden die Zusammenhänge der Baroque-Firma und Mr. 2 muss auf Little Garden feststellen, dass Mr. 3 nicht dort ist. Also kehrt er um und macht sich auf dem schnellsten Weg nach Alabasta, wo Mr. Zero, alias das Krokodil erfährt, dass Piraten in der Stadt sind.

Die Bürger von Alabasta sind Fans von Mr. Zero und bejubeln ihn. Die Piraten stürzen sich auf Mr. Zero, doch der scheint unbesiegbar zu sein. Vivi erzählt den anderen, dass Zero ein Volksheld ist, weil es den Bürgern ganz egal ist, wer die Piraten vertreibt. Die wirklichen Absichten von Mr. Zero und der Baroque-Firma erkennt keiner. Als Ruffy und seine Crew in Richtung Alabasta fahren, sehen sie plötzlich weißen Rauch über dem Meer. Nami erklärt ihnen, dass es sich dabei um einen so genannten Hot Spot, einen Vulkan auf dem Meeresgrund handelt. Mr. 2 und seine Leute sind an der gleichen Stelle unterwegs. Beim Durchqueren des Rauchs taucht er plötzlich auf der Flying Lamb auf. Dort liefert Mr. 2 eine Demonstration seiner Fähigkeiten. Mit der Tunten-Frucht kann er sich in jede Person, die er berührt hat, verwandeln . . .

Als Ruffy und die anderen in Alabasta ankommen, rennt Ruffy sofort in die Stadt, um sich den Bauch voll zuschlagen. Er verirrt sich aber und kommt bei einer Hütte raus, die er irrtümlich für ein Wirtshaus hält. Er findet ein komisches, grünes Pulver, von dem er kostet, was aber scheußlich schmeckt. Daraufhin verbrennt Ruffy das Pulver und es beginnt zu regnen. Da kommt ein alter Mann zum Vorschein, der sich bei Ruffy bitter beschwert, weil er sein Regenpulver verbrannt hat, von dem er sich erhofft hat, es in Alabasta wegen der dort seit Jahren herrschenden Trockenheit teuer verkaufen zu können und reich zu werden. Er versucht, Ruffy zu verprügeln, aber dann verstehen sich die beiden doch ganz gut und Kamonegi erzählt Ruffy, was es mit dem Regenpulver auf sich hat. Sanji und Chopper gehen inzwischen in der Stadt einkaufen. Chopper hält den Parfum-Geruch in der Stadt nicht aus und will sich ausruhen. Irrtümlich gelangt er in den Wagen der Rebellen und kommt so mit ins Rebellen-Lager. Ein Kamel hilft ihm, von dort zu fliehen. Sanji hat inzwischen alles Notwendige eingekauft, damit der Trip in die Wüste beginnen kann und rechtzeitig begegnen sich auch alle wieder, um gemeinsam aufbrechen zu können.