Ruffy und seine Freunde sind auf der Grand Line unterwegs, um Miss Wednesday und Mr. 9 nach Whiskey Peak zu bringen. Unterwegs spielen das Wetter und die Jahreszeiten total verrückt, es schneit und gewittert. Doch schließlich gelingt es ihnen, die Insel anzulaufen. Als sie dort ankommen, werden sie zu ihrem Erstaunen von der Bevölkerung herzlichst aufgenommen und Bürgermeister Heiser (alias Mr. 8) gibt zu ihren Ehren eine Begrüßungsparty und veranstaltet einen Trink-Wettbewerb, bei dem hunderttausend Berry zu gewinnen sind. Nami geht dabei als Siegerin hervor, unsere Freunde schlafen sich erst mal aus. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei Heiser und den Einwohnern der Stadt um die Baroque-Firma handelt, einer Bande von Kopfgeldjägern, die Piraten ausplündern und dann das Kopfgeld einstreichen. Zorro riecht den Braten und stellt Heiser zur Rede...

Die Kopfgeldjäger aus Whiskey Peak unter der Leitung von Heiser sind Zorro dicht auf den Fersen. Aber es gelingt ihm immer wieder, seine Gegner auszutricksen. Schließlich glauben sie, dass die Marine auf dem Steckbrief einen Fehler gemacht hat und Zorro der wirkliche Käpt'n der Piratenbande ist. Zorro schickt fast die gesamte Kopfgeldjägerbande ins Reich der Träume und zum Schluss bleiben nur noch Heiser, Miss Wednesday und Mr. 9 übrig, die gegen ihn keine Chance haben. Plötzlich tauchen Miss Valentine Halloween und Mr. 5 auf. Der Boss der Baroque-Firma hat sie nach Whiskey Peak geschickt, um die Verräter zu bestrafen, die sich in seine Firma eingeschlichen haben. Es geht dabei um Heiser und Miss Wednesday. Bald stellt sich heraus, dass die beiden in Wirklichkeit Prinzessin Vivi Nefeltari von Alabasta und ihr Leibwächter Igaram sind...

Heiser alias Mr. 8 alias Igaram bittet Nami und Zorro Prinzessin Vivi von Alabasta sicher in ihr Königreich zurück zu bringen, da Mr. 5 und Miss Valentine ihr dicht auf den Fersen sind. Zuerst will Zorro nicht, aber Nami unterstellt ihm, dass er noch Schulden bei ihr aus Loguetown hat und schließlich willigt er ein. Er hält Vivi die beiden Agenten der Baroque-Firma vom Leibe, aber plötzlich taucht Ruffy auf. .. Er ist stinksauer auf Zorro, weil der die gesamte Kopfgeldjäger-Bande von Whiskey Peak verprügelt hat. Ruffy glaubt immer noch, dass es sich dabei um ganz normale Leute handelt, die ihn und seine Freunde herzlich aufgenommen haben. Er meint, dass Zorro total ausgerastet ist und greift ihn an. Es kommt zu einem schweren Kampf...

Es stellt sich heraus, dass Miss Wednesday in Wirklichkeit Prinzessin Vivi von Alabasta ist und Heiser ihr alter Leibwächter Igaram. Heiser bittet Ruffy und seine Freunde, die Prinzessin zurück in ihr Königreich Alabasta zu bringen, weil sie die Einzige ist, die das Volk davon abbringen kann, weiter einen Bürgerkrieg zu führen, den Mr. Zero und seine Baroque-Firma dort angezettelt hat. Sie kennt auch als Einzige die wahre Identität des Bosses der Firma und als das herauskommt, wird sofort die Jagd auf sie eröffnet. Igaram verkleidet sich als die Prinzessin, um die Agenten von ihr abzulenken. Plötzlich taucht Miss Bloody Sunday auf der Flying Lamb auf. Anscheinend will sie der Prinzessin helfen. Sie gibt ihr den Eternal Port, der fast den direkten Kurs nach Alabasta eingespeichert hat. Ruffy zerbricht das Teil und sie müssen nun Kurs auf Little Island nehmen, eine äußerst gefährliche Insel...

Corby und sein Freund Helmeppo sind als Kadetten bei der Marine gelandet. Helmeppo ist faul wie immer und Corby übereifrig. Eines Tages taucht Helmeppos Vater Morgan als Gefangener auf. Er soll dem Hauptquartier überstellt werden. Aber es gelingt ihm, Helmeppo an sich zu reißen und zu fliehen. Als der Kommandant auf das fliehende Boot schießen will, stellt Corby sich vor die Kanone, um zu verhindern, dass sein Freund Helmeppo getroffen wird. Er schwimmt den beiden nach, aber es gelingt Corby und Helmeppo nicht, Morgan an der Flucht zu hindern.

Helmeppo und Corby sind im Hauptquartier gelandet und müssen dort genau wie auf dem Schiff niedrige Dienste verrichten. Plötzlich entschließt sich Helmeppo zur Flucht nach vorne. Er will tagsüber arbeiten und nachts trainieren. Corby zieht mit und die beiden werden schnell stärker. Da belauscht Vize-Admiral Garb ein Gespräch, in dem Corby zugibt, dass Ruffy sein Freund ist und sagt den beiden, sie können nur bei der Marine bleiben, wenn sie gegen ihn kämpfen. Die beiden kämpfen bis zum Umfallen, da sagt ihnen Garb, dass das alles nur ein Test für ihre Stärke war.

Unsere Freunde kommen in Little Garden an. Die ganze Insel ist ein riesiger Urwald. Ruffy und Vivi machen sich auf den Weg, die Insel zu erforschen. Zorro und Sanji schließen eine Wette ab, wer das größte Tier erlegt. Nur Nami und Lysop bleiben auf dem Schiff. Da fällt Nami plötzlich ein, dass sie den Namen "Little Garden" schon mal gehört hat und fängt an, ihre Bücher zu durchstöbern. Derweilen treffen Vivi und Ruffy auf einen Dinosaurier, worüber Ruffy sich tierisch freut. Nami findet das Buch und es wird ihr klar, dass Little Garden die Heimat der Riesen ist.

Bei Nami und Lysop taucht plötzlich ein Riese auf, der Boogey heißt. Er fragt sie, ob sie ein bisschen Schnaps hätten. Nami und Lysop geben ihm das alles, was sie haben und der Riese lädt sie zum Essen ein. Unterdessen ist Ruffy auf den Kopf eines Dinosauriers geklettert. Zu Vivis Entsetzen spielt er mit dem riesigen Dinosaurier und springt von Dinosaurier-Kopf zu Dinosaurier-Kopf. Dank der Hilfe von Woogey, der auch ein Riese ist, wird er nicht von den Dinosauriern gefressen. Woogey lädt Vivi und Ruffy ebenfalls zum Essen ein. Plötzlich bricht ein Vulkan aus. Das ist für Boogey und Woogey das Zeichnen, ihren bereits seit hundert Jahren währenden Kampf wieder aufzunehmen. Warum sie jemals begonnen haben zu kämpfen, haben sie inzwischen vergessen.

Boogey und Woogey kämpfen miteinander. Der Kampf endet wie immer unentschieden. Boogey gibt Woogey einen Schluck Schnaps. Zurück bei Ruffy und Vivi erfährt Woogey, dass Nami und Lysop zu ihnen gehören und der Schnaps von ihnen ist. Plötzlich explodiert der Schnaps in Woogeys Bauch und er fällt zu Boden. Er kann sich wieder aufrichten und beschuldigt Ruffy und Vivi, dass sie Sprengstoff in den Schnaps getan hätten. Woogey wird von Ruffy vorübergehend ruhig gestellt. Schon bald bricht der Vulkan wieder aus und die nächste Kampfrunde zwischen Woogey und Boogey wird eingeläutet.

Woogey rappelt sich auf. Er gibt plötzlich zu, dass es falsch war, Ruffy und Vivi die Schuld zu geben. Obwohl Ruffy ihn aufhalten will, nimmt er erneut den Kampf gegen Boogey auf – und verliert. Plötzlich taucht Mr. 3 auf und nimmt Boogey gefangen. Bei Ruffy, Lysop und Vivi tauchen Mr. 5 und Miss Halloween Valentine mit Karuh auf. Sie wollen Vivi gefangen nehmen. Zwischen allen entwickelt sich ein Kampf, den Mr. 5 und Miss Halloween Valentine für sich entscheiden.

Mr. 5 hat Ruffy, Lysop und Karuh besiegt. Vivi wurde gefangen genommen und zu Mr. 3 gebracht. Der macht jetzt den XXL-Kandelaber, das ist ein großer Turm aus Wachs mit einem Kürbiskopf, von dem langsam Wachs tröpfelt. Zorro und Nami sitzen ebenfalls in der Wachsfalle und werden langsam zu Wachsfiguren. Boogey hat inzwischen die Wahrheit über den Kampf erfahren und ist wütend. Plötzlich beschließt Zorro zu kämpfen. Er stachelt Boogey gegen Mr. 5 auf und dann tauchen auch noch Ruffy, Lysop und Karuh auf.

Ruffy kämpft mit Mr. 3. Er versucht die Säule zu zerschmettern, aber Mr. 3 baut ständig Wachsmauern und erst als er Ruffy eine steinharte Fußfessel anlegt, hat Ruffy einen Hammer am Bein und zertrümmert damit die Säule des XXL-Kandelabers. Allerdings stürzt jetzt der Kürbis auf die Gefangenen, und läuft mit zwanzigfacher Geschwindigkeit weiter. Ruffy macht die Gum-Gum-Bazooka und kann Mr. 3 durch seine Wachsmauer hindurch wegschleudern. Die anderen hoffen, dass er sie jetzt befreit, aber Ruffy hat keine Lust, weil er von Miss Goldenweek, die mit Farben Gefühle zeichnen kann, beeinflusst ist. Er steht auf einem schwarzen Kreis. Das bedeutet, dass er seine Freunde verrät. Vivi lockt Ruffy durch einen Trick von dem Kreis, doch Miss Goldenweek gibt nicht auf und stellt Ruffy immer neue Colour Traps. Da kommt Lysop und sieht, dass Ruffy nichts unternimmt, um seinen Freunden zu helfen.

Nami, Vivi und Zorro sind von Mr. 3 mit Wachs übergossen worden. Sie sollen für alle Zeit ein Dasein als Wachsfiguren fristen. Mr. 3 legt sich eine Wachsrüstung an, die hart wie Eisen ist. Auf diese Weise will er Ruffy und Lysop erledigen. Die beiden kommen aber auf die Idee, dass Wachs bei Hitze schmilzt. Sie machen Mr. 3 ordentlich Feuer unterm Hintern und können ihn somit außer Gefecht setzen. Er flieht in den Dschungel und verwandelt sich in ein ganzes Wachsfigurenkabinett und hat jede Menge Doppelgänger. Ruffy erkennt aber rein instinktiv, wer der richtige Mr. 3 ist und zieht ihn endgültig aus dem Verkehr. In der Zwischenzeit findet Sanji eine Hütte im Dschungel und macht es sich dort gemütlich. Plötzlich läutet eine Teleschnecke und Mr. Zero ist am Apparat...

Nach hundert Jahren Kampf vertragen sich Boogey und Woogey wieder. Im Dschungel telefoniert Sanji mit dem geheimnisvollen Mr. Zero und gibt sich als Mr. 3 aus. Er macht dem Chef der Baroque-Firma weis, dass er Ruffy und seine Freunde erledigt hat. Die Unglücksraben bringen ihm einen Eternal-Port, mit dem er sich auf den Weg nach Alabasta machen soll. Sanji nimmt ihn natürlich gerne an sich, er macht sich mit den anderen auf den Weg, um Little Garden zu verlassen.

Mr. 2 ist im Hafen von Alabasta abreisebereit, um Mr. 3 auszuschalten, den Ruffy eigentlich auf Little Island schon längst erledigt hat. Ruffy, Vivi und die anderen sind mit dem Eternal-Port unterwegs nach Alabasta, als Nami auf einmal hohes Fieber bekommt. Vivi liest einen drei Tage alten Zeitungsartikel, in dem steht, dass ihre Heimat kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Sie will natürlich so schnell wie möglich nach Hause, um ihrem Volk zu helfen, aber da Nami krank ist, schlägt sie vor, die nächste Insel anzulaufen, um dort einen Arzt zu suchen. Ohne Nami als Navigatorin wären sie und die anderen auf der Grand Line ziemlich verloren. Sie ist die Einzige, die sie sicher nach Alabasta bringen kann. Plötzlich macht Zorro eine seltsame Entdeckung im Meer...