Die Operation Utopia des Krokodils läuft an. Er lässt König Kobra entführen, und Mr. 2 verwandelt sich in den König und kommt nach Nanohana. Dort tischt er dem Volk ein Lügenmärchen auf, dass die Stadt zerstört werden muss, damit die Weltregierung keine Beweise mehr für den Nebelin-Schmuggel hat, der dort stattfand. Inzwischen taucht Corsa auf, der seinen Ohren nicht traut und will dem König Einhalt gebieten, was aber misslingt. Er wird angeschossen. Er ahnt nicht, dass er einen Doppelgänger vor sich hat und trommelt alle Rebellen-Armeen des Landes zusammen, um Arbana anzugreifen. Der Plan des Krokodils scheint zu funktionieren, und Vivi sieht nur noch eine Möglichkeit, ihr Land zu retten...

Ruffy und seine Freunde sind immer noch in dem Käfig im Hauptquartier des Krokodils gefangen. Das Krokodil gibt den Schlüssel einem seiner Bananenkrokodile als Häppchen. In einer Stunde will das Krokodil den ganzen Raum mit Wasser überfluten. Die Freunde haben also nicht mehr viel Zeit. Schließlich gelingt es Vivi zu fliehen. Sanji und Chopper sind noch draußen in der Stadt, und Vivi will die beiden zu Hilfe holen. Als sie oben ankommt, bricht die Brücke des Goldregen-Casinos zusammen. Dahinter steckt Sanji, der dafür sorgen will, dass die Agenten der Baroque-Firma nicht mehr in das Casino können. Er hat einen Plan ausgearbeitet…

Sanji und Chopper, die sich gemeinsam als Mr. Prinz ausgeben, tun dies, um dem Krokodil einen Strich durch die Rechnung zu machen. Sanji dringt in den Geheimkeller des Krokodils ein, wo Ruffy und die anderen gefangen gehalten werden. Plötzlich taucht aus einem der Krokodile Mr. 3 auf, der sich in einer Wachskugel versteckt hat, um sein Leben zu retten. Sanji bringt ihn dazu, mit seiner Hand einen Schlüssel für den Käfig zu formen, um Ruffy und die anderen zu befreien. Das gelingt auch, Ruffy und seine Freunde erledigen sämtliche Bananenkrokodile und können fliehen. Dabei retten sie auch Käpt'n Smoker vor den hereinstürzenden Fluten. Der Plan des Krokodils ist erst mal schiefgegangen und Ruffy und seine Freunde machen sich mit Vollgas auf nach Arbana

Nach ihrer Flucht aus dem Geheimkeller des Krokodils machen sich Ruffy und seine Freunde auf den Weg nach Arbana, um einen Kampf zwischen der Armee des Königs und den Rebellen zu verhindern. Chopper hat einen Umzugskrebs organisiert, mit dem sie schneller vorankommen. Plötzlich taucht das Krokodil auf und greift Vivi an, Ruffy kann sie aber retten. Daraufhin schickt Ruffy die anderen weiter nach Arbana und bleibt zurück. Er will mit dem Krokodil abrechnen und fordert es zu einem Kampf heraus. Das Krokodil gibt ihm drei Minuten und Ruffy setzt dabei eine ganze Menge seiner Gum-Gum-Attacken ein, um das Krokodil zu erledigen, was ihm aber misslingt. Das Krokodil lässt einen Sandsturm aufkommen, den es in Richtung Yuba schickt. Dort ist Onkel Toto, der sich nun in größter Gefahr befindet....

Der Kampf zwischen Sir Crocodile und Ruffy geht zu Ende. Ruffy ist besiegt, aber nicht am Ende. Vivi und die anderen machen sich derweil mit dem Krebs auf in Richtung Arbana. Nur mit einer List gelingt es ihnen, den Krebs in den Fluss Sandora zu locken, aber er schafft es nur zur Hälfte, den Fluss zu überqueren. Danach begegnen sie einem Menschenfresser-Wels, vor dem sie die Kung-Fu-Robben retten. Endlich an der anderen Seite des Flusses angekommen, machen sie sich wieder auf den Weg nach Arbana. Die Rebellen sind ebenfalls in Richtung Arbana unterwegs. Der König befindet sich in Gefangenschaft von Miss Merrychristmas und Mr. 4, die allerdings keine große Lust mehr haben, auf ihn aufzupassen. Arbana rüstet sich zur Verteidigung.

Vor Arbana haben sich die Special Agents versammelt und besprechen die Lage. Sie wollen Vivi um jeden Preis aufhalten. Plötzlich rennen sechs Renn-Enten auf sie zu. Die Personen auf den Renn-Enten sind vermummt, also können die Special Agents nicht sehen, wer Vivi ist. Die Enten teilen sich geschickt in drei Gruppen und die Special Agents folgen ihnen getrennt. Niemand ist jetzt mehr vor Arbana. Vivi kann sich frei bewegen. Sie stellt sich vor das Stadttor, um die Rebellen aufzuhalten. Die Rebellen rasen auf Arbana zu. Corsa bemerkt Vivi, aber in diesem Augenblick schlägt eine Kanonenkugel vor ihr ein und alles ist voll Staub. Corsa denkt, es wäre eine Einbildung gewesen und reitet weiter. Obwohl Chaka den Soldaten keinen Schießbefehl gegeben hat, hat einer geschossen, ein eingeschleuster Agent der Baroque-Firma, der sich in die Armee eingeschlichen hatte. Die Armee fängt an zu schießen und der Kampf beginnt. Plötzlich taucht Lysop auf einem Pferd vor Vivi auf, aber in Wirklichkeit ist er Mr. 2 und Vivi merkt das auch.

Die Rebellen haben Arbana erreicht, die Schlacht hat begonnen. Vivi ist mit Karuh zusammen auf der Flucht vor Mr. 2. Es gelingt ihnen, in die Stadt zu gelangen, doch Mr. 2 folgt ihnen. Als Karuh in der Stadt zusammenbricht, scheint alles verloren zu sein. Doch plötzlich tauchen zwei Mitglieder des Rennenten-Corps auf und retten Karuh und Vivi. Lysop will Chopper im Kampf gegen Mr. 4 und Miss Merrychristmas beistehen.

Lysop und Chopper kämpfen gegen Miss Merrychristmas und gegen Mr. 4. Miss Merrychristmas ist ein Maulwurf-Mensch und Mr. 4, der Hund von Mr. 4, kann mit der Wucht seines Schnupfens Basebälle schießen, die von Mr. 4 weitergeschlagen werden und dann explodieren. Plötzlich verschwindet Lysop und taucht hinter Mr. 4 wieder auf. Er hat die Maulwurftunnel von Miss Merrychristmas benutzt. Lysop haut Mr. 4 einen Riesenhammer auf den Kopf, auf dem steht, dass er fünf Tonnen wiegt. Miss Merrychristmas ist schwer beeindruckt und flieht vor Lysop. Doch bald merken alle, dass Lysops Hammer nur ein Fake ist. Dann setzt Chopper seine Rumble-Ball-Attacke ein. Er hat gemerkt, dass die Tunnel von Miss Merrychristmas und Mr. 4 verbunden sind. Als Mr. 45 einen Ball in den Tunnel schießt, explodiert alles. Um sie zu verunsichern, erzählt ihnen Miss Merrychristmas noch, dass Ruffy von dem Krokodil besiegt wurde.