Zorro will sich zwei neue Schwerter kaufen, hat jedoch sehr wenig Geld zur Verfügung. Der Waffenhändler Tanne versucht, ihn über den Tisch zu ziehen, doch Tashgi kommt dazu und verhindert das - sie verhilft ihm sogar zu zwei ausgezeichneten Schwertern! Buggy sucht in Loguetown gemeinsam mit seiner Bande und Alvida nach Ruffy, aber ohne Erfolg. Smoker will Ruffy verhaften, doch Ruffy hat wieder mal Glück und kann entkommen...

Lysop kommt durch seine Angeberei in eine schwierige Situation - er wird zum Duell herausgefordert. Doch er kneift in letzter Sekunde und schämt sich dann, weil er so feige war. Aber dann erzählt sein Gegner Daddy ihm eine Geschichte, in der er vom Mut von Lysops Vater Ysopp berichtet - und das ermutigt wiederum Lysop, über seinen Schatten zu springen und sich der Gefahr zu stellen. Und er tut es mit Erfolg!

Sanji fallen auf dem Markt von Loguetown Fische auf, die er bis jetzt noch nicht gesehen hat. Sie stammen aus dem West Blue und sind auf geheimnisvolle Weise in den East Blue gekommen, wo die beiden Ozeane durch die Red Line getrennt sind. Besonders hat es ihm ein spezieller Thunfisch angetan, den er aus seiner Kindheit kennt. Er will ihn käuflich erwerben, doch der Fisch ist als Hauptgewinn für den jährlichen Koch-Wettbewerb in Loguetown gedacht. Sanji nimmt daran teil und tritt im Finale gegen Senora Carmen an, die sich für die beste Köchin im East Blue hält. Es gelingt Sanji, sie zu besiegen, doch noch ist nicht aller Tage Abend. Sie will ihn wieder herausfordern ...

Ruffy sieht sich in Loguetown das Schafott an, auf dem Gold Roger hingerichtet wurde und trifft dabei auf eine alte Bekannte: Lady Alvida. Die hat sich durch eine Teufelsfrucht in eine schöne junge Frau verwandelt und macht gemeinsame Sache mit Buggy, dem Clown. Gemeinsam wollen sie Ruffy an den Kragen! Buggy gelingt es, Ruffy gefangen zu nehmen. Nun möchte er ihn auf dem Schafott hinrichten. Doch Ruffys Freunde versuchen, das zu verhindern. Schließlich gelingt es ihm nur durch einen Blitz, der auf das Schafott einschlägt, in letzter Sekunde frei zu kommen. Mit seinen Freunden zusammen flieht er zum Hafen, um mit der Flying Lamb so schnell wie möglich die Insel zu verlassen ...

Ruffy und seine Freunde kommen in größte Schwierigkeiten, als sie versuchen Loguetown zu verlassen, denn Käpt'n Smoker setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um sie davon abzuhalten. Mit einem Eisennetz nimmt er Buggy und seine Bande gefangen, doch als auf einmal seltsame Windböen aufkommen, gelingt es ihnen zu fliehen. Leutnant Tashigi erfährt, wer Zorro wirklich ist und fordert ihn zum Kampf heraus, aber Zorro besiegt sie, lässt sie aber am Leben. Ruffy und seine Bande schaffen es mit knapper Not, auf die Flying Lamb zu kommen, doch hier hat ein geheimnisvoller Fremder seine Hände im Spiel. Sie segeln aufs offene Meer hinaus und das Tor zur Grand Line ist nicht weit. Unsere Freunde schließen einen Pakt...

Die kleine Abiz soll von der Marine zu Admiral Nelson gebracht werden, weil sie den Drachen Ryu kennt, der ein Wundermittel besitzt, das ewige Jugend garantiert. Bei einem Sturm gelingt es dem Mädchen, in einem Ruderboot von dem Marineschiff zu fliehen. Einige Tage später wird sie von Ruffy und seinen Freunden an Bord genommen, die ihr versprechen, sie zurück zu ihrer Heimat-Insel Warship Island zu bringen. Plötzlich taucht wieder eine Marine-Flotte unter der Leitung eines gewissen Eric auf, der von Admiral Nelson den Befehl hat, das Mädchen gefangen zu nehmen. Abiz spürt, dass ein Wind aufkommt und es gelingt ihr und unseren Freunden, vor der Marine zu fliehen, doch auf einmal landen sie in einer windstillen Zone ...

Ruffy und seine Freunde schaffen es gemeinsam mit Abiz, wieder aus dem Calm Belt heraus zu kommen, und gemeinsam gehen sie auf Warship Island vor Anker. Dort werden sie von Abiz' Opa Bogden zum Essen eingeladen, doch irgendwann macht sich Abiz mit dem gesamten Essen aus dem Staub. Ruffy und Nami folgen ihr und finden sie schließlich in einer Höhle bei dem alten Drachen Ryu. Es stellt sich heraus, dass Abiz mit Tieren sprechen kann, da sie von einer Flüsterfrucht gegessen hat. Ryu stammt von der Verlorenen Insel, die vor vielen tausend Jahren im Meer versunken ist und jetzt wieder auftauchen soll. Abiz will ihm unbedingt dabei helfen, wieder nach Hause zu kommen und Ruffy und Nami sind natürlich auch mit von der Partie...

Ruffy und Nami haben dem Drachen Ryu versprochen, ihn zu seiner Heimat-Insel zu bringen. Die Insel heißt die Verlorene Insel und taucht nur alle tausend Jahre im Ozean auf. Der Drache ist riesengroß und Ruffy und seine Freunde müssen ein Floßbauen, um ihn aus einer Höhle auf einem Berg runter zum Meer bringen zu können. Derweil ist Eric hinter ihnen her, weil er an dem Drachen interessiert ist. Er versucht, sie mit seiner Wirbelsturm-Attacke fertig zu machen, aber es gelingt unseren Freunden trotzdem zu fliehen.

Ruffy und seine Freunde fahren planlos über das Meer, während Abiz versucht aus Ryu herauszubringen, wo seine Heimat-Insel liegt, doch der kann sich nicht erinnern. In der Zwischenzeit sammelt sich die Marine zur Verfolgung der Piraten. Nelson macht sich ebenfalls auf den Weg. Als Ryu fliegende Fische vorbeiziehen sieht, erinnert er sich wieder an die Drachen und die Richtung, in der die Insel liegt. Sofort nimmt die Flying Lamb den Kurs auf. Eric bekommt jedoch Wind davon und die Marine verfolgt unsere Freunde. Obwohl die Flying Lamb auf dem richtigen Kurs ist, zweifelt Nami langsam daran, dass sie die Insel finden, denn es ist weit und breit nichts in Sicht. Plötzlich bemerkt Ruffy, der auf dem Bug sitzt, einen Schatten, der sich ihnen nähert und wie ein Schiff aussieht. Wenig später sieht er sich selbst und die Flying Lamb vor sich wie in einem Spiegel. Die komische Erscheinung verschwindet, als die Flying Lamb direkt dort hineinsteuert. Eric und der Käpt'n der Marineschiffe beobachten den Vorgang verwirrt. Der Käpt'n gibt Befehl zum Stoppen. Eric jedoch lässt sich ein Rettungsboot geben und beschließt, Ruffy zu folgen. Auf der anderen Seite des Spiegels tobt ein riesiger Sturm, so dass die Crew alle Mühe hat, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Da entdecken sie einen Lichtschein, das Auge des Sturms. Inmitten dieser stillen Zone befindet sich eine Insel. Dort angekommen, entdecken sie Ruinen, die von Menschen gebaut worden sein müssen. Als sie weitergehen, erfährt Abiz von ein paar Vögeln, dass Ryu ihr Freund ist, außerdem, dass auf dem Gipfel der Insel ein Tempel steht. Am Gipfel angekommen, entdecken sie den Tempel, aber keinen Eingang. Als Abiz versucht die Tür zu öffnen, bricht der Boden unter ihnen ein und sie landen in einer großen Halle.

Beim genaueren Betrachten der Deckenmalerei stellt Nami fest, dass die Insel, auf der sie sich befinden, nicht die Verlorene Insel der Drachen ist, sondern dass es Warship Island sein könnte. Tatsächlich erinnert sich Ryu daran, dass Warship Island das Geheimnis der Drachen verbirgt. Also beschließt die Crew, wieder zurück zu fahren. Im selben Moment taucht Eric auf, der Ryu ans Leben will. Aber Zorro stellt sich ihm in den Weg. In der Zwischenzeit können Ruffy und die anderen flüchten und rasen auf Ryus Floßden Berg hinunter in Richtung Meer. Eric will einem Kampf entgehen, aber Zorro verfolgt ihn und bringt ihn schließlich mit einem Stock zu Fall. In der Zwischenzeit kommt Ruffy unten an und die Crew macht die Flying Lamb zur Abfahrt bereit. Da erfährt Abiz von einem Vogel, dass Zorro in Schwierigkeiten steckt. Zorro und Eric stehen sich inzwischen gegenüber, aber Ruffy greift Zorro mit seiner Hand und zieht ihn einfach auf die Flying Lamb. Als die Flying Lamb wieder durch den Spiegel ins normale Meer fährt, wird sie sofort von einigen Marineschiffen verfolgt, die sind allerdings zu langsam, um die Flying Lamb einzuholen. Als sich alle schon sehr darüber freuen, taucht plötzlich Admiral Nelson auf. Sie kommen der Flying Lamb mit einem ganzen Netz von zusammengeketteten Marineschiffen entgegen. Ruffy, Zorro und Sanji machen sich zum Kampf bereit.

Nami hat alle Hände voll zu tun, den Geschossen der Marineschiffe auszuweichen und gleichzeitig nahe genug an sie heran zu kommen. Währenddessen machen sich Ruffy, Zorro und Sanji zum Kampf bereit. Als Nami einer Kugel nicht ausweichen kann, wehrt Ruffy sie mit seinem Gum-Gum-Ballon ab. Daraufhin lässt Admiral Nelson die Superkanone fertig machen. Lysop gelingt es allerdings, den Lauf der Kanone zu zerstören. Ruffy, Zorro und Sanji entern daraufhin eines der Schiffe. Zorro schneidet die Ketten durch und Ruffy und Sanji kämpfen gegen die Soldaten. Währenddessen kidnappt Eric mit einem Ruderboot Ryu und Abiz. Abiz versucht Ryu vor Eric zu beschützen, aber der schlägt sie nieder. Als Ryu das beobachtet, erhebt er sich, stößt einen fürchterlichen Schrei aus und fliegt direkt auf Admiral Nelsons Schiff zu. Der lässt das Feuer auf den Drachen eröffnen. Die drei Piraten versuchen, die Marine-Soldaten aufzuhalten, aber Ryu wird getroffen und stürzt ins Meer. Ruffy verspricht dem Drachen, ihn zum Nest der Drachen zu bringen und beschwört ihn, nicht aufzugeben.

Ruffy bringt Ryu dazu, sich noch einmal aufzuraffen und einen Schrei auszustoßen, mit dem er die anderen Flugdrachen ruft, aber danach bricht er gleich wieder zusammen, während am Horizont ein großer Schwarm von Drachen auftaucht. Als die Drachen über Ruffy sind, lässt er sich in die Luft schleudern. Von dort aus attackiert er Nelsons Schiff und versenkt den Kreuzer. Nun bringen sich die Drachen in Formation und fliegen am Himmel Kreise. Alles bebt und schließlich geschieht das Unglaubliche: Warship Island erhebt sich in die Luft und gibt ihre wahre Größe preis. Warship Island war nur ein Berg in der Mitte der legendären Drachen-Insel. Diese taucht nun aus dem Meeresgrund auf. Abiz trauert um Ryu, aber Ruffy sagt ihr, dass Ryu im Nest der Drachen sterben wollte und somit sein Ziel erreicht habe. Nami vermutet, dass es sich bei der Insel um einen Drachen-Friedhof handelt, was aber dadurch widerlegt wird, dass ein kleiner Drache aus einem Ei schlüpft. Als sich unsere Helden auf den Weg ins Dorf machen, stellt sich ihnen Eric in den Weg.

Ruffy schafft es, den gemeinen Eric zu besiegen. Danach nehmen die Freunde Abschied von Abiz und verlassen die Insel in Richtung Grand Line. Ihr Kurs führt sie direkt auf einen Berg zu, und durch eine Schleuse werden sie von der ungeheuer starken Strömung auf den Gipfel des Berges getrieben. Da taucht Eric wieder auf, der sich auf dem Schiff versteckt hatte. Doch Nami schmeißt ihn mit einem Trick über Bord, und Ruffys Bande segelt direkt in die Wolken!

Ruffy und seine Freunde haben endlich die Grand Line erreicht! Doch alle bis auf Ruffy werden von einem Riesenwal verschluckt. Im Innern des Wals treffen sie auf einen wortkargen alten Mann. Sie versuchen natürlich, dem Wal zu entkommen, der auch noch die Angewohnheit hat, mit seinem Kopf die Küste der Red Line zu rammen, was zur Folge hat, dass es zu schweren Erschütterungen kommt. Doch da tauchen Miss Wednesday und Mr. 9 auf, die den Wal fangen wollen. Krokus, der alte Mann, verteidigt seinen Wal und beginnt, dessen Geschichte zu erzählen...

Ruffy und seine Freunde erfahren, dass der Riesenwal La Boum seit fünfzig Jahren auf eine Piratenbande wartet, die versprochen hat, ihn hier am Kap der Zwillinge wieder abzuholen. Es stellt sich heraus, dass Krokus, der Leuchtturmwärter, eigentlich Arzt ist in dem Magen La Boums einen Kanal ein gebaut hat, um das Tier von innen behandeln zu können. Ruffy kämpft mit La Boum und malt ihm danach eine Totenkopfflagge auf den Schädel. Das soll ein Versprechen sein, dass er nach seiner Reise durch die Grand Line wieder zurückkommt, um noch mal gegen ihn anzutreten. Inzwischen sind Miss Wednesday und Mr. 9 aufgetaucht und bitten Ruffy, sie nach Whiskey Peak zu bringen, da er und seine Bande den einzigen Log Port hat, mit dem man sich auf der Grand Line orientieren kann. Schließlich machen sie sich auf den Weg